纺织梳理器材是纺织过程中的消耗性器材，其用量与纺织行业的纤维加工量直接相关。2012年，我国纺织纤维加工总量4,540万吨，2016年为5,420万吨，2020年为5,800万吨，8年复合增长率3.11%，保持低速、稳定的增长。
一、 纺织梳理器材产业概况
（一）梳理器材市场容量
国内纺织梳理器材市场容量约23亿元。2012年国内纺织梳理器材市场容量约为17.66亿元；当年纤维加工量为4,540万吨。2020年国内纺织纤维加工总量为5,800万吨，推估目前国内纺织梳理器材市场容量约为23亿元。
除了印度和中国之外，近几年来全球主要产区的纤维加工量一直处于停滞或微增趋势。2017年，全球纤维加工量约9,371万吨，按比例计算，全球纺织梳理器材市场容量约为36亿元，若以每年3%增长率计算，2021年市场容量约40亿元，即全球市场容量预计在36-40亿元之间。
（二）产业发展历程
欧洲针布产业开端较早，瑞士格拉夫公司在1919年就正式成立了格拉夫针布；Platt Frères公司在1923年获得了金属针布发明专利。从20世纪20年代开始，欧洲针布产业就开始了规模化生产道路。
国内市场，在上世纪80年代以前，国内的针布市场几乎全是国外产品的天下。从青岛纺机厂、上海金属针布厂等厂家在80年代开始引进瑞士GRAF金属针布制造设备、无锡纺织器材厂引进GRAF盖板针布制造设备起，我国才开始有了自己生产的针布，经过针布制造设备及工艺不断研究和改进，国产针布制造水平得到较快的提高。21世纪以来，针布生产厂家加快了发展速度。
（三）全球竞争概览
根据梳理设备档次以及纤维品种的不同，习惯上将针布分为高、中、低三个档次。高端针布产品采用特种针布钢丝和先进工艺，梳理性能好、使用寿命长，高速高产梳棉机等配置高端针布的比例较高；中端针布产品采用专用原材料和领先装备制造，但在产品性能上尚未达到国际先进水平的针布产品；低端针布产品采用普通线材为原材料，制造技术一般、面向普通低端客户销售。
在我国，高端市场基本由外商垄断。高端产品市场主要由国际领先的针布制造商如GRAF、TCC和日本金井供给，除国内个别企业的少部分高端产品开始接近国际水平外，其他制造商仍以提供中端及低端产品为主。
我国进口针布平均价格约为国内厂商所产高端产品价格的2.5-3.5倍，造成价格差异较大的主要原因是：
A、耐磨度。国外产品在耐磨度上明显优于国内高端产品，使用寿命约为国内高端产品1.5倍左右。
B、在光洁度、平整度、质量可靠度等技术指标方面，国际企业的领先程度虽然没有耐磨度这么高，但仍具备优势，多年经营还具备“品牌”效应。
C、国际前两大巨头为自己的纺机主机配套，在产品研发上有先知先觉有优势。
2019年国内针布进口额为2,824万美元（约2亿元人民币），进口额约占国内市场总量的10%左右；出口额为2,429万美元（约1.7亿元人民币），贸易逆差约0.3亿元。2019年，国内出口针布均价为0.71元/吨，以中低端针布为主；进口针布均价为2.43元/吨，以高端针布为主，是国内出口产品价格的3.4倍。
针布行业全球竞争格局相对稳定。从销售额来看，全球的营收成规模可统计的、相对领先的针布企业主要有6家，包括：瑞士格拉夫（GRAF）、德国TCC、江苏金轮、河南白鲨、德国格罗茨-贝卡尔特（GROZ-BEKAERT）、日本金井（KANAI）。以上6家企业的全球市占率合计在70%-80%左右。其中，排3-6位的4家企业，每家企业年销售额约在1-5亿元之间，每家企业全球市占率在3%-12%左右，合计占全球35%左右。
二、国际企业概况
由于纺织梳理器材行业专业性强、技术门槛较高，国际上多年来基本没有新的实力较强竞争者加入，只有存量企业进行各类并购。因此，国际纺织梳理器材行业竞争格局相对稳定，国际知名的纺织梳理器材制造企业分别是：瑞士GRAF公司、德国TCC公司、德国GROZ-BECKERT集团、日本KANAI公司，是该行业的全球第一梯队企业。
①瑞士GRAF公司：2005年被瑞士RIETER纺机收购；纺机配件年销售额约12亿元人民币，主要产品是金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布等。
②德国TCC公司：2009年由德国TRUTZSCHLER纺机收购美国HOLLINGSWORTH而来，主要产品是金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布等。
③德国GROZ-BECKERT集团：由一系列国际并购而来，包括了原比利时Sobelcard、英国ECC、德国Damgaard等针布企业，主要产品是金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布等。
④日本KANAI公司：主要产品是带条针布等，占据高端带条针布市场；公司全年营收约3亿元，但包含了纺机配件和无纺布两部分业务。
国际上的企业，除了上述欧洲、日本企业在高端市场竞争之外，还有印度针布企业参与全球竞争，主因为印度的纤维加工量较大，仅次于中国，带动了国内针布产业发展。
三、国内企业概况
我国的纺织工业发展存在着不平衡性，不同装备水平的纺织梳理器材生产企业均有存在，约有30家左右，产品以中低端为主，主要集中在华东地区，包括江苏、浙江、上海、山东等省市。由于我国纺织梳理器材行业新进企业很少，也尚未发生过纺织机械企业并购或新建纺织梳理器材的情形，整体供应格局较为稳定。
国内纺织梳理器材行业主要企业包括：
①金轮针布（江苏）有限公司：是国内行业第一的上市公司，国内市场占有率20%左右，产品线较全，年销售额约4.2亿元；主要产品是金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布等。
②光山白鲨针布有限公司（河南）：国内行业第二，国内市场占有率15%左右，年销售额约3.3亿元；产品价格相较金轮更便宜，表面处理有优势。主要产品是金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布等。
③浙江锦峰纺织机械有限公司（温州）：在精梳机和梳棉机的整体锡林产品上有竞争优势；国内市场占有率5%左右，年销售额约1亿元左右；主要产品为整体锡林、弹性盖板针布、固定盖板针布等。
④上海远东钢丝针布有限责任公司：历史最悠久，2015年实现营收5,930万元；主要产品为带条针布、弹性盖板针布、金属针布等。
⑤青岛纺机针布有限公司：隶属于青岛纺织机械股份有限公司。有格拉夫生产线；主要产品为金属针布、弹性盖板针布、固定盖板针布等。
除上述5家企业之外，国内还有无锡市猫头鹰纺织器材有限公司、山西金鑫针布有限公司、淮北宇光纺织器材有限公司、青岛新鲁峰王针布有限公司、无锡市江鹰针布有限公司、无锡市贝卡尔特纺织器材有限公司等二十余家企业，年营收额基本在1亿元以下。
虽然国内纺织梳理器材生产企业在从提供中低端产品为主向高端产品甚至超高端产品转变，但质量水平与进口针布仍有一定差距。国内仍存在高端产品供应不足的状况，主要是由于国内企业受技术水平限制产品质量难以满足高精度、高速度、高耐磨度的梳理需求。 我国纺织梳理器材行业新进企业很少，也尚未发生过纺织机械企业并购或新建纺织梳理器材的情形，整体供应格局较为稳定。
在当前存量市场竞争、行业整体稳定的情况下，国内头部企业的主要销售增长来源如下：
1、通过阶梯式品牌矩阵，抢占中、高、低的全面市场，特别是通过低端品牌，抢占国内和国际上的低端市场份额；
2、通过研发，实现部分高端产品进口替代，抢占原来由外资企业占领的国内高端市场份额（整体市场份额约2亿元）；
3、拓展海外市场，特别是印度、土耳其、乌兹别克斯坦等市场。
参考文献
[1]中国纺织机械器材工业协会. 我国针布行业的市场分析与展望[J]. 非织造布, 2011, 19(2):2.
[2]陈翔鸿. 我国针布行业的现状与思考[J]. 纺织机械, 2007.
[3]中国纺织机械器材工业协会针布专业委员会. 我国针布行业的现状与思考[J]. 纺织器材, 2006.
